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互联网彩票概念股
2018-10-01 16:19
来源:未知
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  类别:公司研究 机构:国金证券(600109)股份有限公司 研究员:揭力 日期:2017-01-17

  彩票印制龙头,打通彩票全产业链。公司是体、福彩预制票据和即开票印制龙头企业,在A股上市公司中最早布局彩票游戏、系统研发和彩票无纸化销售。公司确立了“以彩票印制为基础,加大彩种研发投入,重视无纸化彩票的推广和平台建设,抓住移动互联网发展给无纸化彩票带来的机遇”为发展战略。

  彩票行业整顿已逾两年,积极信号渐次呈现。始于2014年11月国家审计署开展彩票资金专项审计的彩票行业整顿迄今已经持续超过两年。目前,专项审计已经结束。从2016年下半年开始,积极信号开始渐次呈现:1)中福彩就电话和互联网售彩营销策略项目招标;2)中体彩就“互联网系统新增游戏安全测试、体育彩票移动应用客户端第三方符合性安全检测”招标;3)中体彩对“竞彩微信开发项目”招标。其中,后两个项目的完成时点均在2017年一季度,我们判断全国结束至二季度或将成为彩票无纸化销售重启的重要时间窗口。

  彩票预制票据印制绝对领先、即开票印制后来居上。公司是唯一同时入围体、福彩预制票据印制供应体系的供应商。体、福彩合并计算,公司在中标金额和覆盖省份市占率分别为31.6%和26.6%,均排名第一。2015年,公司通过收购控股了体彩即开票的唯一社会印制企业中科彩。合资方科彩全球是全球博彩业巨头美彩科技的全资子公司。强强携手不仅着眼中国即开票印制业务,或也将为其他彩票相关产品和服务的合作留有空间。

  A股最早布局彩票系统和游戏研发,已取得多项重要进展。1)2015年2月,公司中标全国首个省级体彩手机彩票招投标项目-“福建省体育彩票游戏及游戏平台建设者”项目,并可同时获得福建省体彩电线款游戏在中国福利彩票第三届即开型彩票游戏产品征集活动中获优秀,被纳入中福彩中心游戏库并将择机申报发行。

  A股最早从事无纸化售彩,业务规模排名靠前。2010年,公司控股“彩乐乐”网站,成为最早布局互联网售彩的A股上市公司;同年,公司还设立控股子公司鸿博致远和鸿博数码网络,分别从事电话销售彩票以及电子彩票研发和“线B业务营收接近30亿元。2C业务规模约排在所有网站前15名和专业垂直网站前10名。

  类别:公司研究 机构:浙商证券股份有限公司 研究员:王鹏 日期:2016-11-11

  1)受政策等方面影响,造纸行业近几年处于去产能、调结构期,目前造纸行业筑底弱复苏,部分造纸龙头企业积极多元化转型升级。2)公司通过注销或转让的形式进行业务调整并剥离亏损子公司,预期未来传统业务拖累减少,企业造纸主业收入维持平稳。

  数字版权行业市场可观。1)版权政策从紧,版权意识增强,版权登记需求旺盛,版权确权市场可观;2)社交扁平化发展,自兴起,更多优质IP倾向于移动出版,移动出版将继续引领数字版权市场发展。同时数字音乐、有声阅读、网游产业将助推版权行业发展。畅元国讯为数字版权服务领航者。1)畅元国讯提供基于DCI体系开展的版权综合服务,是中国权威的版权业务全产业链服务商、全国首家开通线上版权服务的版权综合服务商。2)公司未来业绩增长点是基于版权家和艺百家平台的版权增值和版权交易业务,我们预测畅元国讯2016-2018年收入分别为3.94、9.48和15.58亿元,承诺净利润将达到0.76、1.00和1.30亿元。

  公司收购微梦想,今年再次增持,预期将持有微梦想81%股权。微梦想采用“战略创新线”布局微信+新浪微博移动营销市场,目前是国内最大新运营机构。未来微梦想运营情况平稳,助力打造互联网业务闭环。

  假设公司收购的畅元国讯资产能于9月顺利完成过户,业绩从2016年9月起开始并表。我们预计公司2016-2018年归属母公司净利润为0.21、0.97、1.56亿元,对应EPS为0.07、0.33、0.53元,对应PE为285.57、60.54、37.55倍,考虑到公司未来在互联网版权服务领域的长足发展,给予公司买入评级。

  中体产业(600158)事件点评:中标仪征综合体育场馆PPP项目,核心竞争力得到体现和强化

  类别:公司研究 机构:渤海证券股份有限公司 研究员:姚磊 日期:2016-12-07

  首先从本次项目的具体情况来看,仪征市综合体育场馆PPP项目位于仪征市东部区域,距离市中心直线公里,地理较为优越。项目建设内容包括体育馆、游泳馆、健身馆、室外垒球场、笼式足球场并配套建设动力中心、道、绿化、停车场等,建筑面积约27000平方米。场馆将承担2018年江苏省省运会部分赛事的举办任务,赛后将成为仪征当地重要的体育赛事、文化演出和全民健身活动的举办场所,对仪征当地体育产业的发展和文化市场的繁荣具有深远意义。项目具体采用“建设-移交-运营(BTO)”方式进行运作,以中体在内的项目联合体将与平台公司合资组建项目公司,负责项目的融资、建设、移交及运营等项目所涉及的全部工作内容。项目公司注册资本暂定6000万,中体竞赛及仪征中体拟以现金出资3180万元人民币(按照公司持股仪征中体60%股权计算,公司合计实际出资2580万),占项目公司注册资本53%。本次仪征市综合体育场馆PPP项目实现了单一体育场馆项目的咨询、设计、融资、建设、运营一体化操作模式,充分展现了公司在体育场馆业务领域的综合实力,在国内目前尚未完全市场化的体育场馆建设运营领域已然走在前列;公司作为项目的重要牵头方无疑将在国内体育场馆PPP领域进一步树立和积累建设和运营经验,从而为后续的规模化扩展打下的基础。

  其次具体分析本次项目的项目联合体组成,我们认为与中国核建(601611)、扬州同力具有较强建设施工背景和能力的合作方相比,本次公司在仪征项目中的参与角色将更多偏向于前期场馆建设咨询及后期运营两方面,是公司体育场馆业务的进一步落地和应用;同时本次公司出资2580万元占项目公司注册资本的53%也能牢固确保公司在项目整体中的主导地位,在融资方面的优势得到了充分发挥,“杠杆效应”较为明显,而约20年的运营周期将在中长期内充实公司的利润水平,公司体育场馆全产业链的核心竞争力亦得到了进一步的体现和强化。

  综合来看,我们认为公司此次在仪征市综合体育场馆PPP项目的顺利中标将在中长期内增强公司体育场馆业务的盈利能力,同时绝对出资数额相对不高、运营周期较长的两大优势较为明显,在国内体育产业PPP项目中具有极强的代表性和示范作用。我们继续重申看好公司体育赛事和体育场馆两大核心业务在国内体育产业中的综合竞争力,后续的横向复制和扩展能力强、空间大。

  我们暂时维持公司的盈利预测不变,预计公司2016到2018年EPS分别为0.11、0.14和0.17元/股,继续给予“增持”的投资评级。

  类别:公司研究 机构:东北证券(000686)股份有限公司 研究员:许樱之 日期:2016-09-02

  公司公布2016年半年报,报告期内公司实现营业收入3.35亿元,同比下降23.54%;归母净利润4839.99万元,同比下降22.35%;EPS为0.13元。姚记扑克(002605)营收和利润同比出现下滑的主要原因在于公司去年同期将中德索罗门纳入合并报表而本报告期未将其纳入合并报表,加之宏观经济形势不景气,影响公司整体业务开展。

  主业的生产与销售环节双管齐下,继续夯实行业龙头地位。报告期内,销售环节上,公司积极调整策略、加大促销力度,了销售的基本稳定;生产环节上,印刷离线自动检品机、不掉光浆料制备系统等投入试运行,印刷车间进行VOCs治理,符合环保的要求的同时提高了生产效率。公司对浙江万盛达扑克的收购顺利过会,继续夯实行业龙头地位。

  业务与研发环节进展顺利,细胞治疗领域开疆拓土。公司投资的细胞集团公司获得新一轮的融资,新一代CAR-T及”白泽剑”细胞治疗技术在多种类型实体瘤病患上表现出良好的治疗效果,细胞冻存业务月销售额屡创新高,获得临床研究伦理批件13项、在国际临床试验机构注册8项、申请发明专利6项、国家、省部级课题2项,公司未来在细胞治疗领域有望获得新突破。

  彩票业务积极作为,互联网彩票政策放开有望受益。姚记悠彩公司上半年借力欧洲杯进一步完善产品、开展大量用户活动,同时加强与彩票中心的合作,目前产品下载用户已过1000万;同时积极开展资讯、数据、社区类版块业务,增加智能推送、彩友圈互动、赛事评论等功能,在调户的积极性、增加用户的粘性方面作用明显;未来随着互联网彩票政策放开,公司积极争取相关资质,有望受益。

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